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360°客戶視圖,統一展示人保集團掌握的客戶信息
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一是客戶信息綜合展現功能,對接集團統一客戶共享平臺,為銷售人員提供客戶全景信息查詢功能。
二是基于移動APP的統一入口功能,優先開發手機版本,搭建統一的移動應用APP,提供IOS和安卓版本,銷售人員使用統一工號進行登入,入口統一。
三是產品目錄功能,通過產品目錄展示銷售產品的簡介信息,從產品介紹功能直接轉入相關產品的銷售功能。
四是個人業績查詢功能,提供對于銷售人員歷史業績的查詢和展現功能,方便銷售人員查看。六是提供教育培訓功能,銷售人員通過手機APP直接學習或下載培訓材料。
五是綜合銷售功能,對接產、健、壽三家公司核心業務系統,優先開發了打通產、健、壽三家公司交叉銷售業務主打產品的銷售功能,實現了產品的報價、轉投保、提交核保、出單、繳費等功能。
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